Cirrus Insight: Salesforce و ادغام جیمیل

بینش سیروس

همکار کریس تیزن خاطر نشان بینش سیروس اگر شرکت شما در حال استفاده است ، باید در فیس بوک شرکت کنید نرم افزار گوگل برای ایمیل و Salesforce به عنوان CRM شما پس از مشاهده فیلم و تصاویر ، می فهمم چرا!

از ویژگی های ادغام Gmail و Salesforce می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • اطلاعات زمینه فروش Salesforce را در صندوق ورودی خود مشاهده کنید - هنگام باز کردن ایمیل ، خلاصه عکس سوابق فرستنده در Salesforce ، شامل خلاصه ای از فرصت ها و موارد باز و بسته ، مشاهده خواهید کرد.
  • ایمیل ها و پیوست ها را به Salesforce ذخیره کنید - به طور خودکار ایمیل ها را با استفاده از (دکمه افزودن سریع) به تماس و سوابق حساب مرتبط کنید. یا از (دکمه افزودن به Salesforce) استفاده کنید تا دقیقاً نحوه ارتباط ایمیل در Salesforce را مشخص کنید ، حتی ایمیل ها را با فیلدها و اشیا custom سفارشی مرتبط کنید. حتی می توانید پیوست ها را به همراه ایمیل های خود از جمله Google Drive Docs ذخیره کنید. Cirrus Insight حتی به طور خودکار ایمیل هایی را که در Salesforce وارد شده اید ردیابی و نمایش می دهد.
  • تقویم های Google & Salesforce خود را همگام سازی کنید - همه رویدادهای شما بین Salesforce و Google همگام سازی می شوند ، رویدادها را به سوابق شرکت کنندگان در Salesforce مرتبط می کنند. شما نه تنها سابقه جلسات خود را دارید بلکه مربوط به افرادی است که به آنها دعوت کرده اید.
  • Leads و مخاطبین را به Salesforce اضافه کنید - Cirrus Insight ، با RingLead ، ضبط خودکار نامه امضای ایمیل را به Gmail می آورد. با ایجاد یک سرنخ یا مخاطب جدید در Cirrus Insight ، برنامه به طور خودکار امضای ایمیل را اسکن می کند و اطلاعات تماس را استخراج می کند تا سربرگ یا فرم تماس را پر کند.
  • مخاطبین Salesforce خود را با Google Apps همگام سازی کنید - مخاطبین Salesforce را با مخاطبین Google و دستگاه های تلفن همراه خود همگام سازی کنید. کاربران می توانند گروه های مخاطب را در Salesforce برای همگام سازی با Google مشخص کنند. مخاطبین همگام سازی شده از Salesforce با توجه به گروه هایی که تعریف کرده اید سازماندهی می شوند و انتخاب مخاطبینی را که می خواهید با دستگاه همراه خود همگام سازی کنید آسان می کند.
  • سوابق Salesforce ایجاد و ویرایش کنید - هنگام وارد شدن به صندوق ورودی ، سوابق جدیدی در Salesforce ایجاد کنید. Salesforce همیشه به روز است بنابراین نیازی نیست نگران برگشت و به روزرسانی سوابق بعدا باشید. همچنین می توانید Salesforce را مستقیماً از Gmail با ویرایش داخلی سوابق موجود مدیریت کنید.
  • مواردی را برای Salesforce از Gmail ایجاد کنید - ایجاد ، ویرایش ، مدیریت ، تشدید و حتی بستن پرونده ها مستقیماً از Gmail.
  • مخاطبین Google را به Salesforce اضافه کنید - تشخیص اینکه آیا مخاطبین Google شما در Salesforce هستند یا خیر و یا از صفحه مخاطبین Google خود سوابق Lead و Contact جدید ایجاد کنید.
  • ادغام وظایف Salesforce - ایجاد ، ویرایش ، اختصاص ، مدیریت و تکمیل وظایف بدون ترک صندوق ورودی خود.
  • ادغام الگوهای Salesforce با Gmail - به الگوهای Salesforce خود دسترسی پیدا کنید ، زمینه ها را ادغام کنید ، آنها را مستقیماً از Gmail ویرایش و ارسال کنید.
  • دکمه های سفارشی داخل Gmail - بدون ترک صندوق ورودی به دکمه های سفارشی Salesforce خود دسترسی پیدا کرده و آنها را فعال کنید. پیشنهادات و اسناد را ایجاد کنید و قوانین گردش کار را از Gmail ایجاد کنید!
  • کنفرانس تلفنی رایگان از Gmail - Cirrus Insight ، با UberConference ، تماس کنفرانسی بصری و رایگان را از Gmail به ارمغان می آورد. یک تماس کنفرانسی را شروع کنید و Cirrus Insight تمام اطلاعات را برای ثبت تماس اضافه می کند. تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که save را بزنید!

یک نظر

  1. 1

    ممنون از تکون دادن داگ ما مدتی است که از Cirrus در FlexPAC استفاده می کنیم و این به پذیرش Salesforce کمک زیادی کرده است. ما نیروی کار باهوش فناوری نداریم، بنابراین هر راهی که بتوانیم تجربه Salesforce آنها را تمیزتر کنیم و راحت تر در جریان کار عادی آنها قرار دهیم، برای ما یک امتیاز است. از آنجایی که ما در نسخه Enterprise Salesforce نیستیم، Cirrus (همراه با Right On Interactive) به ما این امکان را می دهد که کارهای بسیار جالبی را در داخل انجام دهیم که غیر از این نمی توانستیم انجام دهیم.

شما چه فکر میکنید؟

این سایت از Akismet برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بدانید که چگونه نظر شما پردازش می شود.